| 項目名稱 | 理財規劃師 |
| 項目簡介 | 理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。根據市場預測，理財規劃師有很大的社會需求。 |
| 認證機構 | 中華人民共和國人力資源和社會保障部 |
| 學習期限、時間 |
學習期限：每年的3月至5月，9月至11月 授課時間2個月 |
| 考核方式、時間 | 筆試 考試時間為5月下旬的周六 ， 11月下旬的周六 |
| 報名條件 | 專科以上學歷，即將畢業的在校大學生即可報名培訓，參加考試。 |
| 適合考讀學生 | 國際經濟與貿易專業、市場營銷專業、會計學專業、英語專業、日語專業、朝鮮語專業及想從事理財工作的學生報考。 |